Formation intra-entreprise · France

Gouvernance d'une captive de réassurance

Six modules conçus et animés par des praticiens SRS pour les organes de gouvernance d'une captive agréée en France. Chaque séquence s'appuie sur des cas concrets et des documents issus de la pratique.

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6 modulessur 3 jours
6 praticiensintervenants SRS
Certificat& supports inclus
Programmationflexible
Public visé
Directeur Général Directeur Général Délégué Administrateurs Fonction actuarielle Gestion des risques Audit interne Conformité
SRS
SRS France

Strategic Risk Solutions est le plus grand gestionnaire indépendant de captives au monde. SRS France accompagne les groupes français et européens dans la création, la gestion et la gouvernance de leurs captives de réassurance.

Approche pédagogique

Chaque module intègre des cas concrets issus de captives réelles. Les supports sont conservés par les participants. Un certificat de réalisation nominatif est remis en fin de parcours.

Objectifs

Ce que la formation
permet de maîtriser

Approche juridique, technique et prudentielle pour exercer une gouvernance effective et éclairée de votre captive.

01
Cycle de vie

Comprendre le fonctionnement d'ensemble

Constitution, agrément, souscription, gestion des sinistres, arrêtés, reportings et décisions de gouvernance.

02
Documentation

Lire la documentation clé

Statuts, politiques écrites, traités, board packs, notes actuarielles, ORSA, QRT et états financiers.

03
Rôles

Clarifier les responsabilités

DG, DGD, administrateurs, quatre fonctions clés, captive manager, assureurs fronteurs et réassureurs.

04
Réglementaire

Maîtriser le cadre prudentiel

Qualité de gouvernance, traçabilité des décisions, contrôle de l'externalisation, reportings Solvabilité II.

Cycle de vie

Le fil rouge de la formation

La formation suit chronologiquement les grandes étapes de la vie d'une captive. Chaque module correspond à une phase opérationnelle réelle, avec les documents et décisions qui s'y rattachent.

Module 01 · Jour 1 Matin

Actuariat

Lire une note actuarielle, comprendre le provisionnement, les triangles IBNR et leur impact sur la solvabilité.

Module 02 · Jour 1 Après-midi

Gouvernance

Organiser la gouvernance effective : rôles du DG, DGD et administrateurs, documentation, délégations et contrôle de l'externalisation.

Module 03 · Jour 2 Matin

Finance

Lire les états financiers, suivre la trésorerie, comprendre les placements, le budget et les obligations de clôture.

Module 04 · Jour 2 Après-midi

Réglementaire

Maîtriser le cadre Solvabilité II : ORSA, SFCR, QRT, dialogue prudentiel et contrôle de l'externalisation.

Module 05 · Jour 3 Matin

Stratégie

Décisions structurantes du Conseil : périmètre de risques, rétention, feuille de route et pilotage économique.

Module 06 · Jour 3 Après-midi

Réassurance

Piloter les renouvellements, sélectionner et suivre les réassureurs, optimiser la rétention et sécuriser les traités.

Programme détaillé

6 modules sur 3 jours

Chaque module combine exposé structuré, analyse de documents concrets et cas de décision issus de la pratique.

Actuariat · 3h30

Actuariat de la captive

Savoir lire une documentation actuarielle, apprécier la robustesse des hypothèses techniques et mesurer leur effet sur le bilan prudentiel et les décisions du Conseil.

A
Fonction actuarielle et gouvernanceRôle de la fonction clé, place dans le système de gouvernance et information attendue par le Conseil.
B
Lecture de la sinistralitéDonnées, triangles, historique, segmentation et signaux d'alerte pour la gouvernance.
C
ProvisionnementRBNS, IBNR, hypothèses, marge d'incertitude et documentation à conserver.
D
Qualité des donnéesContrôles, écarts, pistes d'audit et limites d'utilisation.
E
SCR, ORSA et décisionsLecture du besoin en capital, scénarios de stress et conséquences sur les arbitrages du Conseil.
Gouvernance · 3h30

Gouvernance de la captive

Situer les pouvoirs du DG, du DGD, des administrateurs et des fonctions clés, et analyser la documentation juridique qui organise la gouvernance.

A
Organes sociaux et gouvernance effectiveRépartition des rôles entre DG, DGD, Conseil, administrateurs et prestataires clés.
B
Documentation de gouvernanceManuel de gouvernance, politiques écrites, délégations, conventions et registre des décisions.
C
Conseil, board pack et procès-verbauxContenu attendu, capacité de challenge et formalisation des décisions.
D
Délégations et externalisationChaînes de validation, pouvoirs, limites et contrôle de l'outsourcing.
E
Fit & proper et conflits d'intérêtsCompétence, honorabilité, indépendance et preuves d'une supervision réelle.
Finance · 3h30

Comptabilité et finance

Lire les états financiers de la captive, suivre les flux de primes et de sinistres et comprendre l'articulation entre comptabilité, trésorerie et exigences prudentielles.

A
Chaîne comptablePrimes, commissions, sinistres, provisions techniques, frais et placements.
B
Trésorerie et contrôlesComptes bancaires, délégations, réconciliations, paiements et encaissements.
C
Budget et trajectoireHypothèses retenues, budget, forecast et lecture des écarts techniques et financiers.
D
Placements et liquiditéPolitique d'investissement, disponibilité des actifs et cohérence actif/passif.
E
Clôture, fiscalité et auditÉtats annuels, reporting, obligations déclaratives et échanges avec les auditeurs.
Réglementaire · 3h30

Cadre réglementaire

Comprendre le cadre français applicable à une captive de réassurance, les obligations Solvabilité II et les points de vigilance en matière de sous-traitance et de reportings.

A
Solvabilité II et proportionnalitéPiliers 1, 2 et 3, avec focus sur l'application aux captives de réassurance.
B
Agrément et suivi prudentielAgrément, suivi prudentiel, changements significatifs et documentation attendue.
C
ExternalisationConventions, fonctions clés externalisées, contrôle effectif et responsabilité de l'organe de gouvernance.
D
Reportings prudentielsORSA, SFCR, RSR, QRT, calendrier annuel et responsabilités de validation.
E
Dialogue prudentielPréparation des échanges, réponse aux demandes et suivi des observations.
Stratégie · 3h30

Stratégie de la captive

Relier la technique, la gouvernance et le cadre prudentiel pour prendre les décisions structurantes tout au long du cycle de vie de la captive.

A
Raison d'être de la captivePlace dans le financement du risque et articulation avec le programme d'assurance du groupe.
B
Périmètre de risquesCritères d'éligibilité, montée en charge, nouveaux risques et limites de complexité.
C
Protection et traitésNiveau de rétention, rétrocession, sécurité juridique des textes contractuels.
D
Pilotage économiqueRentabilité par traité, capital, liquidité, garanties et effets sur la solvabilité.
E
Décisions annuelles de gouvernanceArbitrages du Conseil, plan d'action, calendrier et trajectoire de développement.
Stratégie de réassurance · 3h30

Stratégie de réassurance

Comprendre les enjeux de marché, piloter la relation avec l'assureur fronteur et les réassureurs, et préparer les renouvellements depuis la gouvernance de la captive.

A
Marché de la réassurance et captivesPositionnement des captives dans les programmes de groupe : logique économique, tendances de marché et attentes des réassureurs.
B
Relation avec l'assureur fronteurStructuration du programme, rôle du fronting, clauses essentielles, contrôle des flux et responsabilités.
C
Sélection et suivi des réassureursCritères de qualité de crédit, notation, diversification du panel et gestion des défaillances.
D
Cycle de renouvellementCalendrier, négociation des conditions, validation en Conseil et documentation contractuelle.
E
Arbitrages de rétentionNiveau de franchise, politique de rétention, scénarios de stress et impact sur la solvabilité.
Tarifs

Un format modulable

Formation intra-entreprise. Tarifs hors taxes, hors frais de déplacement et d'hébergement des intervenants.

À la carte

Module individuel

3 000€ HT
par demi-journée · un module au choix
  • 1 module de 3h30
  • Support de formation remis
  • Cas pratique sur documents anonymisés
Par journée

Deux modules consécutifs

5 000€ HT
par journée · matin + après-midi
  • 2 modules de 3h30
  • Supports remis pour les deux modules
  • Cas pratiques sur documents anonymisés
  • Synthèse de fin de journée
Parcours complet

Les 6 modules sur 3 jours

13 000€ HT
programme intégral · formation complète
  • 6 modules sur 3 jours (consécutifs ou fractionnés)
  • Tous les supports remis
  • Synthèse transversale de fin de parcours
  • Certificat de réalisation nominatif
  • Possibilité d'intégrer vos propres documents

Devis sur demande pour groupes et sessions multi-sites

Intervenants

Équipe pédagogique SRS

Six praticiens couvrant la direction effective, l'actuariat, la gestion des risques, la conformité, la stratégie de réassurance et le suivi opérationnel.

Maxime Schons
Maxime Schons Modules 02 · 03 · 05
Dirigeant agrééGouvernanceStratégie

Managing Director SRS France. Direction effective, pouvoirs du DG et DGD, rôle des administrateurs, articulation gouvernance-stratégie.

LinkedIn
Lionel Tanner
Lionel Tanner Modules 02 · 05
RiskORSAPolitiques

Head of Risk Practice. Système de gouvernance, cartographie des risques, ORSA et fonction clé de gestion des risques.

LinkedIn
Bertrand Segui
Bertrand Segui Modules 01 · 04
ActuariatProvisionsSCR

Head of Actuarial Practice. Notes actuarielles, provisionnement, IBNR et points à challenger par la gouvernance.

LinkedIn
Hugo Rodrigues
Hugo Rodrigues Module 04
ConformitéPrudentielOutsourcing

Head of Compliance Practice. Cadre prudentiel français, externalisation, contrôles permanents, préparation des échanges avec le régulateur.

LinkedIn
Rachid Zeroual
Rachid Zeroual Modules 05 · 06
RéassuranceStratégie

Client Services Leader. Expert réassurance, vision stratégique, études de faisabilité et optimisation de programmes complexes.

LinkedIn
Tanguy Botton-Amiot
Tanguy Botton-Amiot Modules 01 · 03 · 04
OpérationnelConformité

Account Manager SRS France. Gestion opérationnelle quotidienne, suivi réglementaire et coordination.

LinkedIn
Format

Intra-entreprise, présentiel ou distanciel

Public

DG, DGD, administrateurs, 4 fonctions clés

Cas pratiques

Documents issus de cas réels, toujours anonymisés

Attestation

Certificat de réalisation nominatif remis

Organisation

Préparer votre session

Organiser la formation

Merci d'indiquer la composition du groupe, le stade de vie de la captive, les modules souhaités et, le cas échéant, la documentation pouvant être exploitée sous forme anonymisée.

Formation intra-entreprise en présentiel ou à distance
Modules sélectionnables indépendamment ou en parcours complet
Possibilité d'intégrer des documents anonymisés de la captive
Supports remis et certificat de réalisation en fin de parcours
Intervenants praticiens avec expérience opérationnelle directe
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FORMULAIRE SRS / HUBSPOT À AJOUTER

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